Leveraged Finance
Con le operazioni di Leveraged Finance BNL Gruppo BNP Paribas, mette a disposizione dei clienti uno strumento per finanziare operazioni di acquisizioni con elevati livelli di indebitamento:
- preservando l’equilibrio tra fonti e impieghi e garantendo la copertura di investimenti a medio lungo termine con finanziamenti della stessa durata
- usufruendo di una soluzione personalizzata studiata da un team di specialisti
- con la garanzia di un servizio di alto valore garantito da un track record di operazioni di successo
- con l'aiuto del network BNL per i rapporti quotidiani e di BNP Paribas per le competenze specialistiche
I servizi offerti coprono tutte le fasi di un Leveraged Buy-out (LBO):
- origination tramite una gestione su base continuativa della relazione con i maggiori financial sponsor (coverage)
- organizzazione, structuring e execution dell’operazione fino all’erogazione del financing (valutazione del credito, due diligence, legal documentation, garanzie)
- supporto alla collocazione e distribuzione del debito sottoscritto, insieme ai team dedicati all’attività di syndication e distribution localizzati nelle principali piazze finanziarie
- gestione ordinaria e monitoraggio dei financing erogati (portfolio management)
- gestione straordinaria di operazioni accessorie e successive al financing originario (add-ons, refinancing)
Con il leveraged finance, BNL offre agli investitori finanziari un insieme completo di prodotti finanziari, inclusi sottoscrizione di debito senior a medio-lungo termine e mezzanino (debito di acquisizione o rifinanziamento), debito funzionale a scopi operativi erogato per cassa o per firma (revolving facilities, acquisition/capex lines, bid bond, performance bond), linee bridges a altri tipi di prodotto (to high yield bonds, to cash, to asset sale, etc).
In qualità di soluzione ibrida tra prestiti e capital market, le operazioni di finanza strutturata - come quelle di leveraged finance - consentono la definizione di una soluzione di finanziamento personalizzata.
BNL, grazie al team di Corporate & Institutional Banking di BNP Paribas, è uno dei principali fornitori di capitale per operazioni di LBO, leveraged build ups e ricapitalizzazioni.
